Liste des fonctionnalités
Scope
Activities
Name
Broker value proposition
List of Detailed features
Status
Conception de produit d'assurance
Rester conforme
Référencement de l’activité
Prouver facilement la conformité de l’activité du courtier en vue d’un lancement de programme. Déposez vos documents ici ou importez-les depuis votre périphérique : .jpg, .png, .pdf, .doc(x), .xls(x), .csv, .zip acceptés. Maximum 25 Mo.
- Upload de document
- Échanges avec l’assureur
Live
Gestion de la souscription
Souscrire en ligne
Parcours de souscription hébergé et personnalisable
Créez des parcours de souscription à votre image avec Seyna. Cette plateforme permet de construire des parcours complexes mélangeant formulaire, signature en ligne, paiement et upload de documents.
- Parcours personnalisable (Logo, couleur, metadata)
- Page et Loader d’attente personalisable
- Signature Yousign et paiement Stripe
Live
Gestion de la souscription
Souscrire en ligne
Multi-devis et comparateur
- Présentation de plusieurs offres
- Comparateur d’offre
à venir
Gestion de la souscription
Souscrire en ligne
Documentation et email personalisable
La communication avec le prospect est automatisée et toujours à votre image. Communiquez simplement avec votre prospect aux étapes clés de son processus d’achat.
- Template d’email
- Document word peronalisable
- Utilisation de variable simple (Nom, prénom, tarif, date, nom du produit, identifiant,…)
- Envoi d’email automatique aux étapes contractuelles : à la presentation du devis, à la validation de la police
Live
Gestion de la souscription
Souscrire en ligne
Signature électronique
Afin de valider la police, Seyna PM propose la signature electronique par email
- Signature electronique via Yousign
- Embeb Signature electronique
- Signature éléctronique via email (non disponible)
Live
Gestion de la souscription
Paramétrer le parcours de souscription
Formulaire avec champs personnalisés
Nous avons mis en place un formulaire de souscription en ligne avec une grande variété de champs d'entrée pour les informations personnelles. Nous croyons qu'il est important de simplifier le processus d'inscription pour nos utilisateurs et de leur offrir une expérience agréable. C'est pourquoi nous avons inclus des fonctionnalités telles que le sélecteur de date, le sélecteur de date et d'heure, le texte, la case à cocher, le bouton radio, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail, l'adresse pré-remplie et le bloc d'informations. Vous pouvez ajouter autant de champs d'entrée que nécessaire pour répondre à vos besoins.
- Date picker
- Date time picker
- Texte
- selector
- Auto-complete select
- Check box
- Button radio
- Téléphone
- Email
- Adresse pré renseigné (Google API)
- Bloc d’information
Live
Gestion de la souscription
Paramétrer le parcours de souscription
Upload de document par l’assuré
Nous avons une fonctionnalité de téléchargement de documents qui vous permet de ne plus avoir à gérer vos documents en papier ou par e-mail. Vos clients peuvent télécharger directement les documents nécessaires dans le parcours de souscription en ligne. Cette fonctionnalité inclut la possibilité de faire glisser et déposer des documents, une liste de documents configurables, une prévisualisation en back office et l'enregistrement de la conformité du document (à venir).
- Drag and drop upload
- Liste des documents configurables
- Prévisualisation en back office
- Enregistrement de la conformité du document (à venir)
Live
Gestion de la souscription
Paramétrer le parcours de souscription
Etape de souscription conditionnelle
Les étapes conditionnelles sont un excellent moyen d'offrir à vos clients une expérience de souscription personnalisée en fonction des conditions. En utilisant des étapes conditionnelles, vous pouvez créer des parcours d'inscription uniques pour différents types de clients qui répondent à différents critères.
- Conditionnel sur les champs
- Conditionnel sur les pages
- Conditionnel sur le direct ou indirect (intervention du courtier/agent)
Live
Gestion de la souscription
Configurer le produit d'assurance
Configuration du produit d’assurance
Les produits d’assurance sont complexes. Cependant, Seyna permet de gérér la complexité et de configurer simplement votre produit d’assurance en étant aidé par notre Customer Success Manager.
- Nom et description de votre produit
- Garanties
- Conditions
- Plafond
- Franchise
Live
Gestion de la souscription
Configurer le produit d'assurance
Tarificateur simple ou complexe
Seyna permet de prendre en compte tout type de pricer d’assurance. Que vous aillez 3 formules de bases ou alors plus de 300 prix conditionnels, Seyna prend en charge l’intégration de ce pricer dans l’outil grace aux equipes engineering
- Hébergement de la grille tarifaire
- Tarificateur sur mesure
- Developpement rapide en 1 semaine
Live
Gestion de la souscription
Configurer le produit d'assurance
Configuration des échéances
La gestion de la période d’une quote et police est cruciale pour les courtiers en assurance. Avec Seyna, vous pouvez facilement configurer des échéanciers personnalisés et flexibles pour répondre aux besoins de couverture d'assurance de vos clients.
L'interface intuitive de Seyna PM rend la configuration des échéanciers complexes rapide et facile
- One shot
- Mensuel
- Annual
- Base annuel
- Echéancier multiple (Ex. Annuel puis mensuel)
- Date de couverture configurable
Live
Gestion de la souscription
Configurer le produit d'assurance
Configuration de la documentation contractuelle
….
- Sur la base de document word
- Document personalisable par des variables
- Mise à jour par simple dépot sur l’interface
- Document pré contractuel, contrac (IPID, NI, FIC, bulletin d’adhésion, certificat d’adhésion)
Live
Gestion de la souscription
Gérer un devis
Personalisation des échéances par devis
La gestion des échéanciers permettant de personnaliser les échéanciers pour chaque client, et de créer des échéanciers flexibles qui s'adaptent aux changements de besoins de vos clients au fil du temps.
- Regroupement de periode
- Echéancement d’un futur paiement
à venir
Gestion de la souscription
Gérer un devis
Création de devis automatique ou à la main du courtier
Le back office permet de créer un prix par garantie et d’inclure les frais de dossier, les commissions mais aussi des reductions
- Création d’un prix par garantie
- Prime et commission par garantie
- Ajout de frais de dossier
- Demande de prix à un assureur par mail
- Gestion de réduction (à venir)
- Mise à jour automatique du parcours de souscription (avec les nouveaux devis) (à venir)
Live
Gestion de la souscription
Gérer un devis
Back office de suivi des devis
Notre outil de gestion de devis simplifié est une solution pratique et efficace pour gérer toutes vos demandes de devis en un seul endroit. Grâce à notre back office de gestion de devis, vous pouvez visualiser facilement toutes vos demandes et devis en cours. Vous pouvez également demander un prix à un assureur par mail directement depuis notre plateforme. Notre outil est facile à utiliser et vous permet de gagner du temps dans la gestion de vos devis
- Visualisation des demandes de devis
- Visualisation des devis
- Filtre / Tri / Search (à venir)
Live
Gestion de la souscription
Suivre les opportunités
Gestion collaborative des opportunités
- Status
- Timeline
- Email in/out
- Assignation par opportunité
- Reporting (à venir)
En cours
Gestion des polices
Gérér une police
Back office de gestion de police
Offrez à vos gestionnaires de contrat un outil moderne et intuitif pour gérer les polices. Ils pourront collaborer facilement et gagner du temps en n'ayant pas à jongler entre plusieurs outils.
- Liste des polices
- Détails de la police
- Activité de la police (timeline)
- Documents de la police et du produit d’assurance
- Echéancier
- Balance de la police
- Mise à jour des coordonnées d’un assuré (à venir)
Live
Gestion des polices
Gérér une police
Gestion des renonciations
- Renonciation
- Email automatique et templatisé
- Comptabilité et remboursement automatique (à venir)
En cours
Gestion des polices
Gérér une police
Gestion des avenants
à venir
Gestion des polices
Gérér une police
Gestion des résiliations
- Résiliation
- Email automatique et templatisé
- Comptabilité et remboursement automatique (à venir)
En cours
Gestion des polices
Gérér une police
Gestion des renouvellements
Commentaire, email sortant, email sortant, vous pouvez collaborer dans l’app mais aussi à l’exterieur.
- Renouvellement automatique
- Renouvellement avec modification des tarifs
- Renouvellement avec parcours de confirmation
à venir
Gestion des polices
Gérér les paiements d'un police
Gestion des impayés
- Relances automatisées
Gestion des polices
Gérér les paiements d'un police
Suivi et gestion des mouvements comptables
Vous êtes perdue entre tous les mouvements comptables de vos polices. Seyna PM permet d’avoir une vision centralise des mouvements liés à une Police. Ils sont centralisés sur l’ensemble des polices/avenants afin d’avoir une vision global
- Solde, crédit et débit
- Ajout d’une transaction manuelle
- Echéancier
- Paiement
- Remboursement
- Résiliation, rétractation ou suspension
Live
Gestion des polices
Gérér les paiements d'un police
Prélèvement IBAN ou Carte bancaireNe vous limitez pas à un seul moyen de paiement. Avec Seyna gestion de police, vous avez la flexibilité de choisir les moyens par produit d’assurance.
- Prélèvement sur Iban via Stripe
- Paiement Carte bleue via Stripe
- Autres PSP possible (à la demande)
Live
Gestion des polices
Gérer les portefeuilles
Export des polices en .csv ou par API
Besoin d’alimenter votre CRM, de transmettre les bordereaux, rien de plus simple, vous pouvez exporter simplement. En plus, vous pouvez retrouver facilement les exports faits dans votre organisation
- Export .csv
- Format Bordereaux ou comptable
- Export API (à venir)
- Historique d’export
En cours
Conformité LCB-FT
Surveiller les entrées en relation
Vérification instantannée
Si vous avez un doute sur une personne lors d’une mise en contact, vous pouvez faire une vérification instantané afin de lever le doute sur cette persone.
- Vérification à l’instant T
- Personne physique ou Personne morale
Live
Conformité LCB-FT
Surveiller les entrées en relation
Surveillance pendant la vie du contrat (Dossier surveillé)
Afin de ne pas avoir une alerte à un moment curcial, nous proposons de surveiller les personnes dans un dossier surveillé avec une date de début et date de fin.
Cette personne sera surveillé tous les jours durant toute la vie de son contrat.
- Vérification quotidienne
- Personne physique ou Personne morale
Live
Conformité LCB-FT
Surveiller les entrées en relation
AML API (Rest API/GraphQL)
Vous souhaitez intégrer les vérifications LCB-FT directement depuis votre applciation, vous avez le choix entre les APIs
- Rest API
- GraphQL API
Live
Conformité LCB-FT
Gérer une alerte AML
Import / Export des dossiers surveillés en .csv
un grand nombre de dossier surveillé à créer, rien de plus simple, vous pouvez en créer en nombre par import de fichier CSV.
Besoin d’exporter les dossiers et alerte en cours, vous pouvez également le faire et retrouver l’historique des exports
- Modèles d’import et import au format .csv
- Historiquer de téléchargement des exports
- Export au format .csv
Live
Conformité LCB-FT
Gérer une alerte AML
Gestion et traçabilité des alertes
Le besoin de tracabilité et d’audit sont importants. Notre timeline permet de voir tout ce qui s’est passé sur une alerte et retrace toutes les interactions
- Timeline
- Changement de statut
- Commentaire
- Date de création
- Commentaires
- Email in&out
Live
Conformité LCB-FT
Définir le niveau de vigilance
Gestion du seuil de détection
En fonction du niveau de vigilance et de vos gestions, vous pouvez sélectionner le seuil de detection qui vont déclencher une alerte sur un dossier surveillé
- 3 niveaux paramétrables
Live
Conformité LCB-FT
Définir le niveau de vigilance
Listes de sanction
Vous êtes perdu entre toutes les listes de sanctions disponible ? Avec Seyna AML, nous avons sélectionné les listes de sanctions les plus importantes et les plus à jours.
- Registre national des gels fourni par la direction générale du Trésor
- Liste de sanction fournie par l’UE
- OFAC sanction list
- Consolidated Screening List fournie par l’ITA des états unies (bientôt disponible dans Seyna AML)
Live
Conformité LCB-FT
Définir le niveau de vigilance
Référent AML
L’obligation de désigner un réferent LCB-FT, nous le demandons par défaut afin de l’avertir dès qu’il y a une alerte.
- Jusqu’à 5 référents
Live
Administration
Administrer les utilisateurs
Gestion des autorisations et des droits d’accès
Live
Administration
Administrer les utilisateurs
Gestion des modules souscrits
Live
Administration
Administrer les utilisateurs
Gestion des utilisateurs
Live
Administration
Administrer la communication
Gestion des noms de domaine (email)
Live
Administration
Administrer la communication
Librairie de template d’email
Live
Gestion des sinistres (Beta)
Déclarer un sinistre
Parcours de déclaration hébergé et personalisable
Vous voulez améliorer votre formulaire de sinsitre ? C'est un jeu d'enfant avec Seyna Claims, nos formulaires se configurent comme un jeu d'enfant. Les formulaires sont simple et utilisent les standards du marché (version desktop/version mobile).
- Personalisation avec votre logo et couleur
- Mobile friendly
- Champs personalisables
- Page de récap
Live - Beta
Gestion des sinistres (Beta)
Déclarer un sinistre
Upload de document du sinistre
Plus d'allers-retours par e-amil. Demandez directement tous les documents nécessaires dans le formulaire de déclaration.
- Secure AWS S3 stokage
- Drag and Drop
Live - Beta
Gestion des sinistres (Beta)
Paramétrer et surveiller la gestion de sinistre
Outil de création de parcours de déclaration de sinistres
Utilisez le constructeur de formulaires de sinistres de Seyna pour créer votre propre parcours de sinistres. Vous pouvez intégrer de nombreux types de champs possibles, tels que l'ajout de documents ou le numéro de téléphone, afin de vous assurer que vous disposez de toutes les informations et d'éviter les allers-retours avec l'assuré.
- Changement en live
- Facile à utiliser
- plusieurs formulaires par portefeuille
- Conditional step (Available soon)
Live - Beta
Gestion des sinistres (Beta)
Gérer un sinistre
Back office de gestion de sinistre
Offrez à vos managers un outil moderne et convivial pour gérer les sinistres. Ils pourront collaborer facilement et gagner du temps en n'ayant pas à jongler entre plusieurs outils.
- Liste des sinsitres
- Visualisation des décalrations
- Activité du sinistre (timeline)
- Statut
Live - Beta
Gestion des sinistres (Beta)
Gérer un sinistre
Gestion collaborative
Vous ne savez pas quel gestionnaire doit s'occuper de quelle sinistre ?
Seyna claims vous permet de gérer efficacement l'affectation des sinistres aux bons gestionnaires et de les informer de l'évolution de chaque sinistre.
- Assignation à un agent
- Timeline de suivi
- Commentaire
- Email in&out
Live - Beta
Gestion des sinistres (Beta)
Gérer un sinistre
Gestion et prévisualisation des documents
Vous en avez assez de jongler entre votre boîte aux lettres, votre GED et votre outil de suivi des sinistres ? Centralisez tous les éléments du dossier de sinistre dans un seul outil qui vous permet de valider facilement les documents.
- Visualisation des documents directement dans l’outil
- Gestion des types de documents
- Gestion des status des documents
- relance sur document non conforme automatique (Available soon)
Live - Beta
Gestion des sinistres (Beta)
Gérer un sinistre
Récupération des données de la police
Centralisez toutes les informations sur les politiques et les réclamations en un seul endroit. Ne perdez pas de temps à faire passer vos gestionnaires d'un outil à l'autre. Récupérez toutes les informations sur la politique liée à la réclamation.
Live - Beta
Gestion des sinistres (Beta)
Rembourser un sinistre
Suivi des paiements
Centralisez le suivi des paiements et des remboursements dans l'outil. Chaque paiement est lié à une garantie. Plus de demandes de remboursement multiples lorsqu'il y a plusieurs garanties.
- Rattachement des paiements à une garantie
- Export possible
- Gestion des statuts des paiements
Live - Beta
Gestion des sinistres (Beta)
Rembourser un sinistre
Contrôle des conditions de la police
Vous en avez assez des calculs et des vérifications manuelles pour voir si la demande est dans la période de couverture ou si la dernière expiration est à jour, Seyna Claims effectue les vérifications de base sur les conditions de la police
• Limite en nombre
• Limite de valeur
• Franchise
• Insuffisance
• Inclus
• Exclus
à venir
Suivi et performance des portefeuilles
Rester conforme
Contrôle sur pièces
Prouver à son assureur la bonne gestion de ses contrats et sinistres lors d’un audit’ précis.
- Upload de justificatifs
- Echanges avec l’assureur
Live
Suivi et performance des portefeuilles
Rester conforme
Rapport assurentiel personnalisé
Comprendre les performances de ces produits d’assurance
- Synthèse des performances des produits d’assurance
Live
Suivi et performance des portefeuilles
Rester conforme
Dépôt facilité des bordereaux
Envoyer les bordereaux à son assureur simplement
- Import de bordereaux
- Recherche de bordereaux
Live
Suivi et performance des portefeuilles
Rester conforme
Contrôle continu
Prouver à son assureur la bonne gestion de ses contrats et sinistres toute l’année
- Upload de justificatifs
- Echanges avec l’assureur
Live