Liste des fonctionnalités
Scope
Activities
Name
Broker value proposition
List of Detailed features
Status
Conception de produit d'assurance
Rester conforme
Référencement de l’activité
En vue du lancement de votre programme, partagez tous vos documents légaux avec nos auditeurs. Déposez vos fichiers dans la plateforme ou importez-les depuis votre périphérique : .jpg, .png, .pdf, .doc(x), .xls(x), .csv, .zip acceptés. Maximum 25 Mo.
- Upload de document
- Échanges avec l’assureur
Live
Gestion de la souscription
Souscrire en ligne
[archive] Parcours de souscription hébergé et personnalisable
Créez des parcours de souscription à votre image avec Seyna. Cette plateforme permet de construire des parcours complexes mélangeant formulaire, signature en ligne, paiement et upload de documents.
- Parcours personnalisable (Logo, couleur, metadata)
- Page et Loader d’attente personalisable
- Signature Yousign et paiement Stripe
Live
Gestion de la souscription
Souscrire en ligne
Multi-devis, gammes, add-ons
Optimisez votre proposition à partir de plusieurs devis, gammes et options complémentaires. Au besoin, intervenez directement sur les besoins de vos prospects et proposez des devis adaptés en fonction de leurs modifications, pour une offre sur-mesure.
- Présentation de plusieurs offres
- Comparateur d’offre
à venir
Gestion de la souscription
Souscrire en ligne
[archive] Documentation et email personalisable
La communication avec le prospect est automatisée et toujours à votre image. Communiquez simplement avec votre prospect aux étapes clés de son processus d’achat.
- Template d’email
- Document word peronalisable
- Utilisation de variable simple (Nom, prénom, tarif, date, nom du produit, identifiant,…)
- Envoi d’email automatique aux étapes contractuelles : à la presentation du devis, à la validation de la police
Live
Gestion de la souscription
Souscrire en ligne
Signature électronique
Permettez à vos prospects de signer électroniquement les documents contractuels directement dans le parcours de souscription, sans interruption. Pour cette fonctionnalité, Seyna intègre nativement la solution YouSign.
- Signature electronique via Yousign
- Embeb Signature electronique
- Signature éléctronique via email (non disponible)
Live
Gestion de la souscription
Paramétrer le parcours de souscription
Formulaire avec champs personnalisés
Avec Seyna, choisissez les champs les plus adaptés à votre parcours : sélecteurs de date cases à cocher, numéros de téléphone, et autant de champs nécessaires aux spécificités de votre produit.
- Date picker
- Date time picker
- Texte
- selector
- Auto-complete select
- Check box
- Button radio
- Téléphone
- Email
- Adresse pré renseigné (Google API)
- Bloc d’information
Live
Gestion de la souscription
Paramétrer le parcours de souscription
Ajout de document par l’assuré
Éliminez le tracas des documents papier ou des échanges par e-mail, et offrez une expérience fluide et efficace à vos clients. Notre fonctionnalité d’upload de documents permet à vos clients de vous fournir facilement les documents requis lors de la souscription.
- Drag and drop upload
- Liste des documents configurables
- Prévisualisation en back office
- Enregistrement de la conformité du document (à venir)
Live
Gestion de la souscription
Paramétrer le parcours de souscription
Etape de souscription conditionnelle
Les étapes conditionnelles permettent d'adapter le parcours en fonction des réponses fournies par l'assuré. Vous offrez ainsi une expérience personnalisée à chacun de vos prospects.
- Conditionnel sur les champs
- Conditionnel sur les pages
- Conditionnel sur le direct ou indirect (intervention du courtier/agent)
Live
Gestion de la souscription
Configurer le produit d'assurance
Configuration du produit d’assurance
Les produits d’assurance sont complexes. Cependant, Seyna permet de gérer toute cette complexité et de configurer simplement votre produit d’assurance au sein de la plateforme via l’un de nos Customer Success Manager.
- Nom et description de votre produit
- Garanties
- Conditions
- Plafond
- Franchise
Live
Gestion de la souscription
Configurer le produit d'assurance
Tarificateur
Seyna permet de prendre en compte tous type de grilles tarifaires. Que vous aillez 3 formules de bases ou plus de 300 prix conditionnels, Seyna implémente l’intégration de votre grille tarifaire au sein de la plateforme.
- Hébergement de la grille tarifaire
- Tarificateur sur mesure
- Developpement rapide en 1 semaine
Live
Gestion de la souscription
Configurer le produit d'assurance
Configuration des échéances
Avec Seyna, vous pouvez personnaliser vos échéanciers selon les préférences de paiement de vos clients. Cette personnalisation se fait en quelques clics via notre interface de configuration.
- One shot
- Mensuel
- Annual
- Base annuel
- Echéancier multiple (Ex. Annuel puis mensuel)
- Date de couverture configurable
Live
Gestion de la souscription
Configurer le produit d'assurance
Configuration de la documentation contractuelle
Avec Seyna, nous simplifions la configuration de votre documentation contractuelle. Vous n'avez qu'à télécharger vos documents dans les paramètres de la plateforme, et nous nous occupons du reste. Notre solution génère automatiquement votre documentation et l'intègre aux différentes étapes du parcours.
- Sur la base de document word
- Document personalisable par des variables
- Mise à jour par simple dépot sur l’interface
- Document pré contractuel, contrac (IPID, NI, FIC, bulletin d’adhésion, certificat d’adhésion)
Live
Gestion de la souscription
Gérer un devis
[archive] Personnalisation des échéances par devis
La gestion des échéanciers permettant de personnaliser les échéanciers pour chaque client, et de créer des échéanciers flexibles qui s'adaptent aux changements de besoins de vos clients au fil du temps.
- Regroupement de periode
- Echéancement d’un futur paiement
à venir
Gestion de la souscription
Gérer un devis
Création de devis automatique ou à la main du courtier
Avec Seyna, vous pouvez créer des devis automatiquement ou les personnaliser manuellement selon les besoins de vos clients. Gérez les prix, les commissions, les frais et les réductions en toute simplicité.
- Création d’un prix par garantie
- Prime et commission par garantie
- Ajout de frais de dossier
- Demande de prix à un assureur par mail
- Gestion de réduction (à venir)
- Mise à jour automatique du parcours de souscription (avec les nouveaux devis) (à venir)
Live
Gestion de la souscription
Gérer un devis
Back office de suivi des devis
Gérez toutes vos demandes de devis en un seul endroit. Grâce à notre back-office de gestion de devis, vous pouvez visualiser facilement toutes vos demandes et devis en cours. Vous pouvez également visualiser l’historique d’activité d’un devis ou encore assigner un devis à un collaborateur.
- Visualisation des demandes de devis
- Visualisation des devis
- Filtre / Tri / Search (à venir)
Live
Gestion de la souscription
Suivre les opportunités
Gestion collaborative des opportunités
Optimisez la gestion des opportunités avec Seyna. Suivez le statut, la chronologie, les e-mails, et attribuez des responsabilités à vos collaborateurs, le tout pour maximiser vos performances commerciales.
- Status
- Timeline
- Email in/out
- Assignation par opportunité
- Reporting (à venir)
En cours
Gestion des polices
Gérér une police
Back office de gestion de police
Offrez à vos gestionnaires de contrat un outil intuitif et collaboratif pour gérer les polices. Avec Seyna Policy Management, vous êtes pro-actif dans la relation avec vos assurés et vous minimisez vos taux de résiliation et d’impayé.
- Liste des polices
- Détails de la police
- Activité de la police (timeline)
- Documents de la police et du produit d’assurance
- Echéancier
- Balance de la police
- Mise à jour des coordonnées d’un assuré (à venir)
Live
Gestion des polices
Gérér une police
Gestion des renonciations
Suivez les demandes de renonciation de vos clients directement sur la plateforme Seyna. Simplifiez les processus administratifs tout en maintenant une traçabilité claire de chaque renonciation, ce qui vous permet de rester conforme et d'offrir un service de qualité à vos clients.
- Renonciation
- Email automatique et templatisé
- Comptabilité et remboursement automatique (à venir)
En cours
Gestion des polices
Gérér une police
Gestion des avenants
Générez des avenants directement sur notre plateforme. Vous adaptez ainsi rapidement les contrats d'assurance en cas de modifications.
à venir
Gestion des polices
Gérér une police
Gestion des résiliations
Suivez les demandes de résiliation directement sur notre plateforme, gérez les statuts en temps réel et assurez-vous que chaque étape du processus est bien documentée.
- Résiliation
- Email automatique et templatisé
- Comptabilité et remboursement automatique (à venir)
En cours
Gestion des polices
Gérér une police
Gestion des renouvellements
Suivez automatiquement les échéances de renouvellement et de générez des propositions de renouvellement en quelques clics.
- Renouvellement automatique
- Renouvellement avec modification des tarifs
- Renouvellement avec parcours de confirmation
à venir
Gestion des polices
Gérér les paiements d'un police
Relance de paiement
Simplifiez la gestion des relances de paiement en cas d'échec pour maintenir un flux de trésorerie stable.
- Relances automatisées
En cours
Gestion des polices
Gérér les paiements d'un police
Suivi et gestion des mouvements comptables
Vous êtes perdu entre tous les mouvements comptables de vos polices ? Profitez d’une vision centralisée des mouvements comptables.
- Solde, crédit et débit
- Ajout d’une transaction manuelle
- Echéancier
- Paiement
- Remboursement
- Résiliation, rétractation ou suspension
Live
Gestion des polices
Gérér les paiements d'un police
Prélèvement IBAN ou Carte bancaireNe vous limitez pas à un seul moyen de paiement. Avec Seyna Policy Management, vous avez la flexibilité de choisir les moyens de paiement par produit d’assurance.
- Prélèvement sur Iban via Stripe
- Paiement Carte bleue via Stripe
- Autres PSP possible (à la demande)
Live
Gestion des polices
Gérer les portefeuilles
Export des polices en .csv ou par API
Besoin d’alimenter votre CRM, de transmettre les bordereaux, rien de plus simple, exportez facilement vos polices depuis la plateforme. Retrouvez l’ensemble de vos exports au sein d’une page dédiée.
- Export .csv
- Format Bordereaux ou comptable
- Export API (à venir)
- Historique d’export
En cours
Conformité LCB-FT
Surveiller les entrées en relation
Vérification instantannée
Si vous avez un doute sur une personne ou une entreprise avec qui vous êtes en contact, vous pouvez procéder à une vérification instantanée en quelques clics afin de lever le doute.
- Vérification à l’instant T
- Personne physique ou Personne morale
Live
Conformité LCB-FT
Surveiller les entrées en relation
Surveillance tout au long du contrat (Dossier surveillé)
Surveillez les personnes ou les entreprises pendant toute la durée de leur contrat. Leur dossier sera contrôlé tous les jours grâce à une vérification automatique auprès des listes de sanctions gérées par Seyna.
- Vérification quotidienne
- Personne physique ou Personne morale
Live
Conformité LCB-FT
Surveiller les entrées en relation
AML API (Rest API/GraphQL)
Vous souhaitez intégrer les vérifications LCB-FT directement depuis votre système ? Avec les API de Seyna AML, c’est possible : vous avez le choix entre les APIs Rest ou GraphQL.
- Rest API
- GraphQL API
Live
Conformité LCB-FT
Gérer une alerte AML
Import / Export des dossiers surveillés en .csv
Un grand nombre de dossiers surveillés à créer ? Rien de plus simple, importez un fichier .csv et notre plateforme s’occupe du reste. Besoin d’exporter les dossiers et alerte en cours ? Vous pouvez également le faire et retrouver l’historique des exports dans une page dédiée.
- Modèles d’import et import au format .csv
- Historiquer de téléchargement des exports
- Export au format .csv
Live
Conformité LCB-FT
Gérer une alerte AML
Gestion et traçabilité des alertes
La traçabilité est importante pour prouver votre conformité auprès des régulateurs. Notre fil d’activité permet de voir tout ce qui s’est passé sur une alerte et retrace toutes les interactions passées.
- Timeline
- Changement de statut
- Commentaire
- Date de création
- Commentaires
- Email in&out
Live
Conformité LCB-FT
Définir le niveau de vigilance
Gestion du seuil de détection
En fonction du niveau de vigilance et de vos processus de gestions, vous pouvez sélectionner le seuil de détection adapté à votre activité.
- 3 niveaux paramétrables
Live
Conformité LCB-FT
Définir le niveau de vigilance
Listes de sanction
Vous êtes perdu entre toutes les listes de sanctions disponibles ? Avec Seyna AML, nous avons sélectionné les listes de sanctions les plus importantes et les plus à jours.
- Registre national des gels fourni par la direction générale du Trésor
- Liste de sanction fournie par l’UE
- OFAC sanction list
- Consolidated Screening List fournie par l’ITA des états unies (bientôt disponible dans Seyna AML)
Live
Conformité LCB-FT
Définir le niveau de vigilance
Référent AML
En tant que courtier, c’est de votre obligation de désigner un référent LCB-FT. Avec Seyna, ce référent sera notifié dès qu’il y a une alerte de correspondance entre l’un de vos dossiers et l’une des listes de sanctions surveillées.
- Jusqu’à 5 référents
Live
Administration
Administrer les utilisateurs
Gestion des autorisations et des droits d’accès
Configurez les autorisations utilisateurs en fonction des rôles et niveaux de responsabilité de vos collaborateurs.
Live
Administration
Administrer les utilisateurs
Gestion des modules souscrits
Visualisez les modules souscrits dans la plateforme et prenez facilement contact avec votre interlocuteur Seyna pour souscrire à de nouveaux modules.
Live
Administration
Administrer les utilisateurs
Gestion des utilisateurs
Créez ou supprimez des utilisateurs en quelques clics.
Live
Administration
Administrer la communication
Gestion des noms de domaine (email)
Gérez vos noms de domaine pour personnaliser vos adresses e-mail utilisées lors de la communication avec vos prospects.
Live
Administration
Administrer la communication
Librairie de modèles d’email
Utilisez notre bibliothèque de modèles d'e-mails pour préparer et personnaliser vos communications avec les assurés, vous permettant ainsi d'économiser du temps lors de l'envoi.
Live
Gestion des sinistres (Beta)
Déclarer un sinistre
Parcours de déclaration personnalisable
Créez votre propre parcours de déclaration de sinistre depuis la plateforme. L’ensemble de vos formulaires sont personnalisés, à votre image et responsives.
- Personalisation avec votre logo et couleur
- Mobile friendly
- Champs personalisables
- Page de récap
Live - Beta
Gestion des sinistres (Beta)
Déclarer un sinistre
Ajout de justificatifs
Plus d'allers-retours par e-mail. Demandez à votre assuré tous les documents nécessaires dès le formulaire de déclaration.
- Secure AWS S3 stokage
- Drag and Drop
Live - Beta
Gestion des sinistres (Beta)
Paramétrer et surveiller la gestion de sinistre
[archive] Outil de création de parcours de déclaration de sinistres
Utilisez le constructeur de formulaires de sinistres de Seyna pour créer votre propre parcours de sinistres. Vous pouvez intégrer de nombreux types de champs possibles, tels que l'ajout de documents ou le numéro de téléphone, afin de vous assurer que vous disposez de toutes les informations et d'éviter les allers-retours avec l'assuré.
- Changement en live
- Facile à utiliser
- plusieurs formulaires par portefeuille
- Conditional step (Available soon)
Live - Beta
Gestion des sinistres (Beta)
Gérer un sinistre
Back office de gestion de sinistre
Offrez à vos gestionnaires de sinistres un outil moderne pour assurer un niveau de service d'excellence et des délais de remboursement rapides.
- Liste des sinsitres
- Visualisation des décalrations
- Activité du sinistre (timeline)
- Statut
Live - Beta
Gestion des sinistres (Beta)
Gérer un sinistre
Gestion collaborative
Vous ne savez pas quel gestionnaire doit s'occuper de quelle sinistre ? Seyna Claims vous permet de gérer efficacement l'affectation des sinistres aux bons gestionnaires et de les informer de l'évolution de chaque sinistre.
- Assignation à un agent
- Timeline de suivi
- Commentaire
- Email in&out
Live - Beta
Gestion des sinistres (Beta)
Gérer un sinistre
Gestion et prévisualisation des documents
Vous en avez assez de jongler entre votre boîte aux lettres, votre GED et votre outil de suivi des sinistres ? Centralisez tous les éléments du dossier de sinistre dans un seul outil qui vous permet de valider facilement les documents.
- Visualisation des documents directement dans l’outil
- Gestion des types de documents
- Gestion des status des documents
- relance sur document non conforme automatique (Available soon)
Live - Beta
Gestion des sinistres (Beta)
Gérer un sinistre
Récupération des données de la police
Accédez à toutes les informations de la police depuis un sinistre. Ne perdez pas de temps à faire passer vos gestionnaires d'un outil à l'autre.
Live - Beta
Gestion des sinistres (Beta)
Rembourser un sinistre
Suivi des paiements
Centralisez le suivi des paiements et des remboursements depuis la plateforme. Chaque paiement est lié à une garantie.
- Rattachement des paiements à une garantie
- Export possible
- Gestion des statuts des paiements
Live - Beta
Gestion des sinistres (Beta)
Rembourser un sinistre
Contrôle des conditions de la police
Vous en avez assez des calculs et des vérifications manuelles pour voir si la demande est dans la période de couverture ? Seyna Claims effectue les vérifications nécessaires via les conditions de la police.
• Limite en nombre
• Limite de valeur
• Franchise
• Insuffisance
• Inclus
• Exclus
à venir
Suivi et performance des portefeuilles
Rester conforme
Contrôle sur pièces
Facilitez les audits de vos contrats et sinistres en fournissant rapidement les documents requis à votre assureur, directement sur la plateforme Seyna. Suivez facilement le statut de la conformité de ces documents.
- Upload de justificatifs
- Echanges avec l’assureur
Live
Suivi et performance des portefeuilles
Rester conforme
Rapport assurantiel personnalisé
Obtenez un rapport détaillé des performances de vos produits d’assurance grâce à nos reportings personnalisés, élaborés par nos actuaires. Ces rapports vous offrent une vue précise de la rentabilité, des primes, des commissions, du rapport sinistre-prime, et bien plus encore.
- Synthèse des performances des produits d’assurance
Live
Suivi et performance des portefeuilles
Rester conforme
Dépôt facilité des bordereaux
Simplifiez votre processus de dépôt mensuel des bordereaux auprès de votre assureur en les téléchargeant rapidement sur la plateforme Seyna. Recevez des alertes pour vous rappeler les échéances, évitant ainsi tout oubli.
- Import de bordereaux
- Recherche de bordereaux
Live
Suivi et performance des portefeuilles
Rester conforme
Contrôle continu
Assurez une gestion transparente de vos contrats et sinistres toute l'année. Démontrez une expertise constante et rassurez vos assureurs grâce au contrôle continu.
- Upload de justificatifs
- Echanges avec l’assureur
Live