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Concepts de la solution de souscriptionConfigurer son produit d’assurancePaiementCréer et modifier un template de document Créer et modifier un template d’emailConfigurer et modifier les parcours de souscriptionMettre à disposition son parcours de souscriptionGérer une opportunité (demande de devis)Créer et modifier un DevisRenvoyer un lien personnalisé au clientLa solution de souscription est l'outil idéal pour vendre des produits d'assurance. Lancez facilement votre expérience de souscription complète. Cela fonctionne avec tout produit d'assurance et tout assureur.
Introduction à la solution de souscription
La plateforme de souscription est composée de 2 périmètres :
- Un parcours de souscription hébergé accessible sur une URL dédiée
- Un back office courtier permettant :
- Le paramétrage du produit d’assurance
- Le paramétrage du parcours de souscription
- Le suivi des opportunités et la création des devis
Solution de souscription et fonctionnalités
Liste des fonctionnalités
Souscrire en ligne
Paramétrer le parcours de souscription
Configurer le produit d'assurance
Gérer un devis
Suivre les opportunités
Administrer la communication
Administrer les utilisateurs
Déclarer un sinistre
Définir le niveau de vigilance
Gérer les portefeuilles
Gérer un sinistre
Gérer une alerte AML
Gérér les paiements d'un police
Gérér une police
Paramétrer et surveiller la gestion de sinistre
Rembourser un sinistre
Rester conforme
Surveiller les entrées en relation
No Status0
Multi-devis, gammes, add-ons
à venir
[archive] Documentation et email personalisable
Live
[archive] Parcours de souscription hébergé et personnalisable
Live
Signature électronique
Live
Ajout de document par l’assuré
Live
Etape de souscription conditionnelle
Live
Formulaire avec champs personnalisés
Live
Configuration de la documentation contractuelle
Live
Configuration du produit d’assurance
Live
Configuration des échéances
Live
Tarificateur
Live
Back office de suivi des devis
Live
Création de devis automatique ou à la main du courtier
Live
[archive] Personnalisation des échéances par devis
à venir
Gestion collaborative des opportunités
En cours