Pour accéder aux polices cliquer sur l’onglet “Polices” dans le menu à gauche de l’écran.
Sur cet onglet est affiché l’ensemble des polices qui ont été générées sur un parcours d’assurance. Il est possible de sélectionner le parcours d’assurance tout en haut à droite de l’écran.
Pour renoncer une police, il faut tout d’abord cliquer sur la ligne de la police à résilier (1).
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Une nouvelle page s’affiche. En haut à droite de l’écran, cliquer sur “Action” (2) puis sur “Renonciation” (3).
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Un nouvel onglet s’affiche sur la droite de l’écran.
Les informations clés concernant la résiliation (date de renonciation et montant de la première prime) sont affichées (4).
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Pour pouvoir valider la renonciation, il est nécessaire d’avoir vérifié :
  • L’absence de sinistre
  • La date limite de renonciation
Si ces deux points sont vérifiés et valides, les deux cases ci-dessous peuvent être cochées (5).
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Un commentaire interne (6) ainsi que des justificatifs (7) peuvent être ajoutés afin de donner plus de contexte à la renonciation.
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Une fois l’ensemble des informations nécessaires renseignées, cliquer sur “Continuer” en haut à droite de l’écran (8).
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Afin d’informer votre client de la bonne renonciation de son contrat, un mail préparamétré s’affiche et est prêt à être envoyé.
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Au clic sur “Envoyer” une Pop-in de validation “Votre e-mail a bien été envoyé” s’affichera en haut de l’écran (cf. capture d’écran ci-dessous).
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L’état de la police a été modifié et est passé en “Police renoncée” (cf. capture d’écran ci-dessous).
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