Paramétrer votre formulaire de déclarationConfigurer votre parcours Formulaire et portefeuilleConstruire son parcours de déclaration Les types de question disponible (input)Fichier et type de documentMettre le formulaire en ligne
Paramétrer votre formulaire de déclaration
Tout d’abord, il est nécessaire de créer un formulaire de déclaration pour le portefeuille.
Pour cela, vous devez aller dans Paramètres puis Sinistre et enfin Parcours de déclaration de sinistre.
Comme il est indiqué dans la notice d’information du produit d’assurance, il est nécessaire de faire le formulaire de déclaration avec l’ensemble des éléments nécessaire pour traiter le sinistre.
Configurer votre parcours
Les premiers éléments à renseigner sur votre parcours sont :
- Son nom
- La police du parcours
- La couleur principale (Couleur des boutons et barre d’avancement)
- Votre logo
Formulaire et portefeuille
Avec notre modèle, vous avez la possibilité de créer plusieurs formulaires pour le même portefeuille.
Les déclarations de sinistre se retrouveront dans le même portefeuille du back-office.
Construire son parcours de déclaration
Afin de construire votre formulaire, vous devez configurer les éléments suivants :
- Les étapes : ce sont les pages du formulaire qui regrouperont plusieurs questions
- Les questions : ce sont les inputs de votre formulaire.
Pour chaque étape et question, vous pouvez les positionner et en ajouter.
Les types de question disponible (input)
Les types de questions disponibles sont :
- Champ de texte
- Zone de texte
- Nombre
- Intégrer
- Date et heure
- Date
- Heure
- Check box
- Radio
- Drop box
- Fichier
Pour chaque type de question, il est nécessaire de paramétrer plusieurs éléments :
- Nom du champ (Technique et affiché dans le back-office)
- Nom affiché dans le formulaire (Affiché sur le formulaire)
- Description
- Valeur par défaut
- Valeurs possibles dans le cas des boutons radio et des dropdown
Fichier et type de document
Si vous choisissez de demander des fichiers au sinistré, vous devez choisir un “type” de document.
Pour cela, il est nécessaire de le faire avant. Vous devez aller dans Paramètres puis Sinistre et enfin Parametres de sinistre
Mettre le formulaire en ligne
Vous avez la possibilité de mettre votre formulaire en ligne ou hors-ligne.
Ensuite, vous pouvez accéder à votre formulaire depuis le bouton copier-coller en haut à droite.
