Cette fonctionnalité vous permet d'initier des paiements manuellement en quelques clics. Que ce soit pour prélever les primes ou rembourser une transaction passée, vous avez désormais un contrôle total sur votre comptabilité et la satisfaction de vos clients.
Pour initier un paiement cliquez sur l’onglet “Polices” (1) dans le menu à gauche de l’écran, puis sélectionnez la police sur laquelle vous souhaitez initier un paiement.
Une fois la police sélectionnée, une nouvelle page s’affiche (cf. image ci-dessous). Cliquez sur l’onglet “Action” (2) en haut à droite de l’écran, puis sur “Initier un paiement” (3).
Un nouvel onglet apparaît sur la droite de l’écran (cf. image ci-dessous).
Afin d’initier le paiement il sera nécessaire de renseigner :
- Le montant de la transaction (4)
- Le moyen de paiement de la transaction (5)
- Un commentaire afin de contextualiser la transaction (6)
Une fois ces trois informations renseignées correctement, cliquez sur “Enregistrer” (7).
Le paiement et maintenant initié et est indiqué dans l’historique du contrat (cf. image ci-dessous).
