Configurer et modifier les parcours de souscription

• sont personnalisable (Logo, couleur, metadata)

• peuvent contenir des page et ou des loader d’attente personnalisable

• Comporte des étapes de présentation de devis, de signature Yousign et de paiement Stripe

• Date picker

• Date time picker

• Texte

• selector

• Auto-complete select

• Check box

• Button radio

• Téléphone

• Email

• Adresse pré renseigné (Google API)

• Bloc d’information

• Conditionnel sur les champs

• Conditionnel sur les pages

• Conditionnel sur le direct ou indirect (intervention du courtier/agent)

• Drag and drop upload

• Liste des documents configurables

• Prévisualisation en back office

• Enregistrement de la conformité du document (à venir)

Type de parcours : Direct ou Quote & Bind

Nous avons la possibilité de paramétrés des parcours selon 2 typologies :

• Le parcours Quote & Bind (”Devis & Souscription”) est un parcours qui permet au client de faire une demande de devis dans un premier temps, puis le courtier crée un devis adapté à cette demande, puis le client reçoit un lien URL pour revenir sur le parcours avec cette offre personnalisée élaborée par le courtier. Le client peut ainsi finaliser sa souscription.

• Le parcours Direct est un parcours où les clients donnent leurs informations et un prix+devis est automatiquement présenté au client, sans passer par une phase où le courtier crée un devis manuellement.

• Paramètres

• Parcours de souscription

• Des formulaires

• Des pages de texte

• Des loader (attente)

• La page de devis

• Les pages de signatures et de paiements

• Ajouter un moyen de paiement

• Créer une demande de devis

• Créer une demande de signature

• Créer un devis

• Créer une police

• Finaliser un devis

• Approuver une police

• Approuver une quote

• ….

json
{
  "key": "welcome",
  "item": {
    "text": "Bienvenue ! Assurez votre vélo electrique en quelques clics !",
    "type": "PAGE",
    "title": "Bienvenue"
  },
  "title": "Bienvenue",
  "transitions": [
    {
      "key": "next",
      "target": "my_bike"
    }
  ]
}

• retour à la ligne : \n\n

• gras : gras

json
{
"key": "fillMyRentalForm",
"item": {
"type": "FORM",
"formId": "c89ed0eb-e6c8-4275-9f60-c981ead7350f"
},
"title": "Ma location",
	"message": {
	"text": "Pour ajouter une course, cliquer sur AJOUTER UN FORMULAIRE",
	"level": "INFO"
	},
"transitions": [
{
"key": "next",
"meta": {
"assign": "ASSIGN"
},
"target": "fillMyRentalAgencyForm"
}
]
}

• Adresses

• Numéros de téléphone

• ...

markdown
"title": "Date de naissance”

• vis à vis d’une date ou d’un nombre

• Vis à vis d’une valeur d’une autre question

plain text
"firstRaceDay": {
    "ui:options": {
      "minDate": {
        "days": 1
      },
      "maxDate": {
        "days": 48
      },
      "startOf": "day"
    },

• gt : greater than

• gte : greater than or equal

• lt : lower than

• eq : equal

javascript
"conditionOperator": "gt",
"conditionValue": {
"$data": "1/startDate"
},

plain text
uiSchema: {
  fieldName: {
     "ui:addButtonOptions": {
       props: {
         children: `Mon label`
       }
     }
  }
}

json
{
  "key": "my_bike",
  "item": {
    "type": "FORM",
    "formId": "2a80f893-2de2-45f9-b14f-af127718e7cc"
  },
  "title": "Mon vélo",
  "section": "Mon vélo",
  "transitions": [
    {
      "key": "previous",
      "target": "welcome"
    },
    {
      "key": "next",
      "meta": {
        "assign": "ASSIGN"
      },
      "target": "information"
    }
  ]
}

• Nom du devis

• Temporalité

• Ouverture ou non du détail du prix

• Choix des trois données présentés

json
{
  "key": "quote_prices",
  "item": {
    "type": "PRICES",
    "clauses": "Je certifie avoir reçu le bulletin d’adhésion signé par le représentant légal de l’entreprise bénéficiaire",
    "pricesPath": "prices",
    "titlePrice": "NOM DU DEVIS",
    "priceFrequency": "/ an (TTC)",
    "priceProperties": [
      {
        "label": "Donnée 1",
        "value": "Custom_data 1"
      },
      {
        "label": "Donnée 2",
        "value": "Custom_data 2"
      }
    ]
  },
  "title": "Offre",
  "section": "Devis",

1. Pendant le parcours de souscription : Le prospect peut signer les documents directement via un iframe intégré.

2. Via le lien envoyé par e-mail : Lorsque le devis est présenté à l'adhérent pendant le parcours de souscription, un e-mail est envoyé avec les documents pré-contractuels et un lien de redirection pour résumer le processus.

3. Relance via le backoffice : Les utilisateurs du back office Opportunity Management peuvent envoyer un e-mail de rappel de signature en copiant le lien de redirection vers le parcours de souscription.

• La fréquence. Elle peut être toutes les 1, 2, 7 ou 14 jours.

• L'occurrence. Un rappel peut être envoyé entre 1 et 10 fois.