Les parcours de souscription sont developpé par nos equipes de professionnals services.
Les parcours de souscription sont des parcours hebergés sur notre envirromenet Seyna et accesible via une url de type :
Un client, un identifiant unique
à chaque fois, qu’un client arrive sur la page de parcours, notre plateforme determine un identifiant unique de parcours. Nous l’appelons
identifiant d’execution.Il se retrouve dans l’adresse géneré après avoir accéder à l’adresse ci dessous
Cette identifiant permet de garder le parcours à une etape précise. Si le client quitte son parcours et revient sur l’adresse, il retrouvera son parcours à la bonne étape.
Type de parcours : Direct ou Quote & Bind
Nous avons la possibilité de paramétrés des parcours selon 2 typologies :
- Le parcours Quote & Bind (”Devis & Souscription”) est un parcours qui permet au client de faire une demande de devis dans un premier temps, puis le courtier crée un devis adapté à cette demande, puis le client reçoit un lien URL pour revenir sur le parcours avec cette offre personnalisée élaborée par le courtier. Le client peut ainsi finaliser sa souscription.
- Le parcours Direct est un parcours où les clients donnent leurs informations et un prix+devis est automatiquement présenté au client, sans passer par une phase où le courtier crée un devis manuellement.
Tester vos parcours (Sandboxed)
Si vous souhaitez effectuer des tests sur les parcours de souscription, nous avons mis en place un environnement de test pour vous faciliter la tâche. Vous pouvez simplement accéder à vos parcours en mode "sandbox".
Cela vous permettra de tester la fonctionnalité de votre parcours sans utiliser de vraies informations de clients ou de cartes bancaires réelles.
Pour accéder à ce mode, vous pouvez suivre ces étapes :
- Rendez-vous sur la page de votre parcours.
- Cliquez sur "lien du parcours".
- Sélectionnez "sandbox".
Une fois que vous avez accédé à votre parcours en mode sandbox, toutes les données que vous enregistrez seront stockées dans cet environnement de test. Cela vous permettra de tester les différentes étapes de votre parcours en toute sécurité et sans risque d'erreur.
Il est important de noter que les documents que vous signerez dans le mode sandbox seront filigranés avec un "sandbox". Cela vous permettra de les distinguer des documents signés dans l'environnement de production.
En ce qui concerne les tests de paiement, nous vous recommandons d'utiliser les cartes de test Stripe disponibles sur leur site web. Vous pouvez accéder à ces cartes en suivant le lien ci dessous
Liste des carte bancaires et Compte de test Strip
Ces cartes fonctionnent avec le mode “test” de stripe
En utilisant ces cartes de test, vous pourrez effectuer des transactions de paiement dans l'environnement de test de Stripe. Cela vous permettra de tester la fonctionnalité de paiement de votre parcours sans risque de débiter de véritables cartes bancaires.
En résumé, le mode sandbox est un environnement de test sécurisé et facile à utiliser pour tester les fonctionnalités de votre parcours de souscription, y compris les paiements. N'hésitez pas à l'utiliser pour vous assurer que votre parcours fonctionne de manière optimale avant de le mettre en production.
Disposition de la page
Dans nos parcours de souscription, la page est divisée en quatre parties distinctes pour une meilleure expérience utilisateur :
- une ligne d’avancement en haut de la page
- Le fil d'Ariane : Cette partie est composée d'un logo et d'une liste d'étapes et de sous-étapes (paramétrable). Le fil d'Ariane montre au client où il se trouve dans le processus de souscription et lui permet de revenir en arrière si besoin.
- La zone de formulaire ou de texte : Cette partie est l'endroit où le client doit saisir les informations nécessaires pour remplir le formulaire de souscription. Cette zone est également utilisée pour communiquer avec le client en lui fournissant des informations supplémentaires sur chaque étape.
- Les boutons de navigation : Cette partie contient les boutons permettant de naviguer entre les différentes étapes du processus de souscription.
Nous sommes convaincus que cette disposition de page permet une navigation simple et intuitive pour le client. De plus, cette disposition est complètement paramétrable pour s'adapter à tous les types de parcours de souscription.
Parcours responsive
Nous sommes fiers de vous offrir des parcours de souscription qui sont non seulement réactifs mais aussi adaptables aux différents formats tels que :
- Ordinateur de bureau
- Tablette
- Téléphone portable
Pour garantir une expérience utilisateur optimale sur les petits écrans, nous avons ajouté un menu pour le fil d’arianne (étapes et sous-étapes), qui se trouve désormais facilement accessible et visible.
Présentation du devis
La présentation du devis est un moment clé qui permet de présenter les différentes informations relatives à la prestation proposée.
En effet, outre le prix, il est important de mentionner également le nom de la formule choisie afin que le client puisse facilement s'y retrouver.
Toutefois, si vous avez un échéancier ou des frais supplémentaires, il peut être judicieux de présenter de manière détaillée le prix proposé, afin d'instaurer une relation de transparence avec le client.
Cela permettra également d'éviter toute confusion ou malentendu ultérieur, et de garantir une entière transparence pour le client.
Etape d’attente
Il y a des étapes qui prennent du temps dans le processus de souscription :
- Création du devis et recherche des prix
- Création des documents et mise en signature
- Création des liens de paiement et redirection
Nous mettons à disposition des étapes d'attente (Loader) personnalisables pour cela.
Signature du devis
Pour la signature du devis, nous avons constaté que:
- vous pouvez personnaliser le modèle de document signé (Configurer un modèle de document)
- Notre partenaire est YouSign.
La signature se fait directement dans le parcours.
Veuillez noter que la signature s'effectue par un curseur dans YouSign.
Ajout du moyen de paiement
Pour l'ajout d'un moyen de paiement, il est possible de le faire avant ou après la signature du contrat. Nous travaillons avec Stripe, notre partenaire de paiement.
Il est important de noter que nous ne faisons pas de checkout. Nous enregistrons simplement le moyen de paiement pour vous offrir la flexibilité de déclencher le paiement au moment qui vous convient le mieux.
Ainsi, vous pouvez déclencher le paiement :
- Juste après la signature du contrat, pour être sûr que tout est en ordre avant de commencer la période de couverture.
- Au début de la période de couverture, si cela vous convient mieux.
- À la fin de la période de couverture, si vous préférez attendre la fin pour déclencher le paiement.
Cela offre également la possibilité de gérer les paiements récurrents, pour une expérience de paiement fluide et facile.
Pour le paiement, le client est redirgié vers la page stripe.
L’enregistrement du moyen de paiement n’est pas embedded dans nos pages de parcours