Une fois le devis approuvé, il est possible de renvoyer un lien personnalisé au client afin de lui permettre de finaliser son parcours en réalisant les dernières étapes :
- Validation du prix
- Signature du contrat
- Paiement
Pour cela, accédez à la liste de vos devis en cliquant sur “Devis” dans le menu à gauche de l’écran (1). Puis cliquez sur le devis dont le statut est “Devis approuvé” (2).
Une nouvelle page s’affiche avec l’ensemble des informations du devis. Cliquez en haut à droite de l’écran, sur le bouton “Page client” (3)
En haut de votre écran le message si dessus s’affichera.
Il vous suffit ensuite de communiquer le lien de la “Page client” à votre client sur le canal que vous souhaitez (mail, sms, whatsapp) grâce à un Control-C.
Au clic sur le lien envoyé, votre client sera renvoyé sur la page du parcours de souscription pour finaliser les dernières étapes (cf. exemple image ci-dessous).