Gestion de la souscription

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Concepts de la solution de souscriptionConfigurer son produit d’assuranceCréer et modifier un template de document Créer et modifier un template d’emailConfigurer et modifier les parcours de souscriptionMettre à disposition son parcours de souscriptionGérer une opportunité (demande de devis)Créer et modifier un DevisRenvoyer un lien personnalisé au client
La solution de souscription est l'outil idéal pour vendre des produits d'assurance. Lancez facilement votre expérience de souscription complète. Cela fonctionne avec tout produit d'assurance et tout assureur.
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Introduction à la solution de souscription

La plateforme de souscription est composée de 2 périmètres :
  • Un parcours de souscription hébergé accessible sur une URL dédiée
  • Un back office courtier permettant :
    • Le paramétrage du produit d’assurance
    • Le paramétrage du parcours de souscription
    • Le suivi des opportunités et la création des devis

Solution de souscription et fonctionnalités

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Liste des fonctionnalités
Souscrire en ligne
4
Paramétrer le parcours de souscription
3
Configurer le produit d'assurance
4
Gérer un devis
3
Suivre les opportunités
1
Administrer la communication
0
Administrer les utilisateurs
0
Déclarer un sinistre
0
Définir le niveau de vigilance
0
Gérer les portefeuilles
0
Gérer un sinistre
0
Gérer une alerte AML
0
Gérér les paiements d'un police
0
Gérér une police
0
Paramétrer et surveiller la gestion de sinistre
0
Rembourser un sinistre
0
Rester conforme
0
Surveiller les entrées en relation
0
No Status0
Multi-devis, gammes, add-ons
à venir
[archive] Documentation et email personalisable
Live
[archive] Parcours de souscription hébergé et personnalisable
Live
Signature électronique
Live
Ajout de document par l’assuré
Live
Etape de souscription conditionnelle
Live
Formulaire avec champs personnalisés
Live
Configuration de la documentation contractuelle
Live
Configuration du produit d’assurance
Live
Configuration des échéances
Live
Tarificateur
Live
Back office de suivi des devis
Live
Création de devis automatique ou à la main du courtier
Live
[archive] Personnalisation des échéances par devis
à venir
Gestion collaborative des opportunités
En cours